Josefel Zanatas está de volta e continua sua busca pela mulher que lhe dará seu tão sonhado filho. Com o auxílio de seu fiel criado, Josefel rapta seis moças que serão testadas em terríveis sessões de tortura - a que sobreviver será digna de gerar seu herdeiro. Porém, ao tirar a vida de uma mulher grávida, ela o amaldiçoa e promete vingança.

Com um orçamento maior graças ao lucro do filme anterior, Mojica fez uma obra bem mais estruturada, com iluminação, cenários e som bem melhores, além de efeitos práticos mais convincentes. 

Pra que não ficasse com cara de remake caprichado de A Meia-Noite Levarei sua Alma, Mojica adicionou aqui uma representação surreal do inferno, um dos pontos altos do filme. A volta do até então finado Josefel, iniciou uma prática recorrente nos filmes de terror que vieram a seguir, onde o vilão nunca morre em definitivo e sempre volta mais forte e insano. Mojica também está atuando melhor e seu Josefel está mais debochado do que nunca, disparando contra religião, política e a hipocrisia da sociedade. Vanguarda pura.